Мы в МОНИТОРИНГ/IT выделяем 4 ситуации, когда технический аудит обязателен.
1) Если руководители или сотрудники замечают ошибки в работе CRM. Система вызывает негатив со стороны сотрудников.
2) Если руководитель не может получить корректные данные по продажам из CRM и есть сомнения в качестве работы сотрудников в системе.
3) Если текущие настройки системы могут помешать реализации стратегии продаж и развития компании. Например, компания выбрала стратегию роста продаж за счет работы с текущей клиентской базой, а внутри воронки активных клиентов нет предусмотрено никакого взаимодействия.
4) Если вы год и более не оптимизировали процессы в CRM-системе. Интеграции и бизнес-процессы, наверняка, устарели. Плюс, появились новые необходимые вам функции, которые вы до сих пор не используете.